Auf einer Busfahrt zur schottischen Insel Skye begegnen sich die deutsche Bühnenbildnerin Kira und der schottische Musiker Ian. Als sie sich abends im Pub erneut begegnen, funkt es so- fort. Als sie sich später durch die Nacht treiben lassen und am Folgetage lange Spaziergänge an der wildromantischen Küste machen, wird beiden klar: Zwischen ihnen gibt es eine magische Verbindung. Doch sie müssen sich wieder trennen. Beide fallen in ihren Alltag zurück, wo sie sich der Melancholie ergeben oder in Sexabenteuer stürzen. Kira blüht erst auf, als sie ihren Ambitionen als Malerin folgt.